1827 13 um sich einen möglichst genauen Überblick zu verschaffen Jeder Kunde erhält seinen eigenen Anlageausschuss Das sind die Meetings in denen wir gemeinsam intensiv arbeiten Initial erstellen wir immer eine Vermögensbilanz also eine Übersicht aller Vermö genswerte des Kunden Einige Kunden übergeben uns dafür Ordner andere bitten uns selbst Kontakt zu den maßgeblichen Ansprechpartnern bei anderen Banken aufzunehmen Wir bieten Full Service Qualität und bündeln bankenübergreifend auch international alle Informationen um eine optimale Übersicht für den Kunden zu gewährleisten Daraus leiten wir dann die individuelle Strategie ab Wo ist das Vermögen gut aufgestellt wo eher nicht Soll das Vermögen eher gesichert werden oder soll es wachsen Jede Familie ist da sehr individuell unterwegs 1827 Der Anlageausschuss setzt sich also auch flexibel zusammen Kein Anlageausschuss gleicht dem anderen Wir laden die Kunden gern dazu ein Vertraute ihres Umfelds dazuzubitten Es ist schließlich sein Ausschuss den wir moderieren Gleichzeitig sortieren wir neue Anlageideen vor die täglich bei uns ankommen Der Kunde bekommt nur vorge stellt was wirklich zu ihm passt Diese Prüfung kostet viel Zeit und ist eine der Kernaufgaben des Family Office Unsere Fachexperti se ist natürlich die Anlageseite und nicht der steuerliche Part Aber diese beiden Felder smart zusam menzuführen bringt den entschei denden Mehrwert für den Kunden 1827 Die Asset Allokation im Family Office unterscheidet sich erheblich von Privatanlegenden Worauf ist bei der Vermögensverteilung wohlha bender Familien zu achten und warum brauchen sie dafür ein Family Office Wenn ich ein großes Vermögen habe brauche ich andere Zugänge zu Kapitalanlagen Der Zugang erfolgt über institutionelle Anlagen Hier sind die Kosten deutlich niedriger und es gibt auch mehr Vielfalt Dafür sind die Abschnittsgrößen um mitinves tieren zu können deutlich größer Das Family Office ist in dieser Produktwelt unterwegs Wir agieren banken und länderüber greifend um das Vermögen zu diversifizieren Die Steuerungs themen die dadurch anfallen sind für den einzelnen Vermö gensinhaber immer eine Heraus forderung zu deren Bewältigung er in der Regel keine Lust oder auch einfach keine Zeit hat 1827 Was muss man mitbringen um erfolgreich im Family Office der Haspa arbeiten zu können Es ist eine Kombination aus zwei Welten Auf der einen Seite steht B il d er fr ee p ik i ly av ec to r1 8 f re ep ik u n d re y 1827 Herr Goedeken das Private Banking der Haspa hat sich rund um die 360 Grad Beratung neu aufge stellt Wie hat sich dadurch die Arbeit im Family Office verändert Sascha Goedeken Das Family Office gibt es seit zehn Jahren und Kernbestandteil unserer Arbeit ist der Rundum Blick Wir betrachten alle Assetklassen Wertpapiere Immobilien Versicherungen unternehmerische Beteiligung Private Equity Beteiligungen Das alles gehört zum Familienvermö gen und wird von uns auch entsprechend umfassend betreut Deshalb glaube ich dass wir aus dem Family Office heraus sogar den einen oder anderen Impuls in Richtung unseres Private Bankings gegeben haben die Kunden ganzheitlicher zu betrachten 1827 Zu Beginn des Vermögens managements steht immer eine umfassende Bestandsaufnahme Wie gehen Sie im Family Office vor Das Family Office der Haspa gibt es seit zwölf Jahren und Kernbestandteil unserer Arbeit ist der Rundum Blick Sascha Goedeken 03 2022

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